Die 123fahrschule SE meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen vorläufigen Umsatz von 22,8 Mio. EUR (+10% gg. Vj.) und ein EBITDA von 400 TEUR, was auf deutliche operative Verbesserungen zurückzuführen ist. Beide Zahlen liegen voll im Rahmen der Schätzungen von mwb research. Darüber hinaus berichtete 123fs über die Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von EUR 3,4 Mio., mit der Wachstumsinvestitionen, insbesondere in Simulatoren und Online-Training, finanziert werden sollen. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von EUR 28-30 Mio. (EUR 27,8 Mio. Schätzung) und ein EBITDA von EUR 1,5-2,5 Mio. (EUR 2,1 Mio. Schätzung), wobei Simulatoren das Wachstum antreiben sollen. Die Analysten von mwb research halten an ihrem Kursziel von EUR 6,20 und ihrem BUY-Rating fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE

Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808   Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31667.pdf Konta [ … ]

Die MHP Hotel AG (MHP) meldete starke Q4-Kennzahlen mit einem Wachstum des Umsatzes pro verfügbarem Zimmer von 17 % im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 185, angetrieben durch eine Belegungsrate von 81 % (+5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr) und einen um 9 % höheren durchschnittlichen Tagespreis von EUR 227. Das Unternehmen hat wahrscheinlich seine angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz von EUR 160 Mio. und einem Gruppen-EBITDA von EUR 9 Mio. erreicht. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet MHP einen Umsatz von EUR 180 Mio., was den Schätzungen von mwb research entspricht. Als positive Überraschung rechnet MHP für 2025 mit einem EBITDA von EUR 15 Mio., basierend auf einer erwarteten stabilen Nachfrage und der Eröffnung des Conrad Hamburg im Sommer 2025 – deutlich über den Erwartungen von mwb research. Die Anpassung der Schätzungen an die aktualisierte Prognose führt zu einer bestätigten KAUFEN-Empfehlung mit einem neuen Kursziel von EUR 3,30 (alt: EUR 3,00). mwb research lädt alle interessierten Investoren morgen (28. Januar) um 14:00 Uhr zu einem Roundtable mit CEO Jörg Frehse und Senior Director Corporate Finance Maximilian Michaelsen ein. Anmeldung hier: https://research-hub.de/events/registration/2025-01-28-14-00/CDZ0-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG

Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31   Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.01.2025 Kursziel: 19,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Q4-Preview: Solider Jahresabschluss erwartet - Wettbewerber schließt Übernahme von gelistetem P [ … ]

Der Kursrückgang der Redcare Pharmacy-Aktie in dieser Woche, ausgelöst durch die schwächer als erwarteten Ergebnisse von DocMorris, spiegelt nicht die überlegene Performance und Marktführerschaft von Redcare im Bereich der E-Rezepte wider. Mit einem Umsatzwachstum von 32 % und einer soliden Finanzlage ist Redcare weiterhin hervorragend positioniert für nachhaltigen Erfolg im wettbewerbsintensiven europäischen Online-Apothekenmarkt. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr Kursziel von 144,00 EUR und halten an ihrer KAUF-Empfehlung für die Aktie fest. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.

Die VARTA AG gab bekannt, dass die Mehrheit der Stimmberechtigten ihrem Restrukturierungsplan nach StaRUG zugestimmt hat, wobei nur die Streubesitzaktionäre dagegen stimmten. Der Plan sieht vor, das Grundkapital auf null zu reduzieren, wodurch die aktuellen Aktionäre ohne Entschädigung ausscheiden und die Aktien von VARTA dekotiert werden. Neue Eigenmittel in Höhe von 60 Mio. EUR sollen durch eine Kapitalerhöhung beschafft werden, an der von Michael Tojner kontrollierte Unternehmen sowie eine Tochtergesellschaft der Porsche AG beteiligt sind. Der Plan reduziert außerdem die Schulden von 485 Mio. EUR auf 230 Mio. EUR und sichert ein vorrangiges Darlehen in Höhe von 60 Mio. EUR. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, eine nachhaltige Finanzierung und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten. Das Restrukturierungsgericht in Stuttgart soll den Plan bis zum Jahresende bestätigen. Trotz möglicher Herausforderungen wird der innere Wert als höher angesehen, doch der Investitionswert bleibt niedrig. Daher wird die Verkaufsempfehlung („SELL“) mit einem Kursziel von 0,00 EUR aufrechterhalten. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Varta%20AG

CVC hat sich 17,5% der CGM-Aktien gesichert und damit die 17%-Schwelle überschritten. Das Übernahmeangebot wurde bis zum 11. Februar verlängert, mit dem Ziel, 75% der Anteile zu erreichen, um ein Delisting zu ermöglichen. Das Management von CGM empfiehlt den Aktionären, das Angebot von 22,00 EUR pro Aktie anzunehmen, das als fair und angemessen bewertet wird. Risiken für verbleibende Aktionäre umfassen illiquide Wertpapiere und eingeschränkte Berichterstattung nach einem Delisting. CVC hat zugesichert, für zwei Jahre keine Kontrollvereinbarungen einzugehen, dennoch bleiben laut mwb research Vertrauensbedenken bestehen. Die Analysten von mwb research empfehlen, die Aktien zu verkaufen, da Handelsmöglichkeiten bald begrenzt sein könnten, und senken das Kursziel auf 22,00 EUR (vorher 27,50 EUR). Verkaufsempfehlung („SELL“). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CompuGroup%20Medical%20SE

Nagarro hat seine Pläne für eine mögliche Take-Private-Transaktion aufgegeben und stattdessen eine Strategie zur Steigerung des Aktionärswerts vorgestellt. Diese umfasst einen Fokus auf organisches und anorganisches Wachstum, Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 400 Mio. EUR über drei Jahre sowie eine Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von 10-20 % des EBIT anstrebt. Zudem gab das Unternehmen eine Umsatzprognose für 2025 von 1.020-1.080 Mio. EUR sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 14,5-15,5 % bekannt. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr Kursziel von 102,00 EUR und behalten ihre Kaufempfehlung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nagarro%20SE.

Circus SE ist ein Lebensmitteltechnologieunternehmen. Es bietet fortschrittliche KI-, Robotik- und proprietäre Softwarelösungen für die Lebensmittelindustrie an. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 05. Februar um 13:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Nikolas Bullwinkel, CEO & mit Fabian Becker, CFO der Circus SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-05-13-30/CA1-GR zur Verfügung gestellt.

Unternehmen: OTRS AG ISIN: DE000A0S9R37   Anlass der Studie: Einstellung der Coverage Empfehlung: n.a. seit: 23.01.2025 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Coverage wird eingestellt Mit dem heutigen Tag stellen wir die Coverage der OTRS AG ein. +++ Diese Meldung ist  [ … ]