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Fr., 08.11.2024       https://research-hub.de/companies/Duerr AG

Dürr hat ein vernünftiges Zahlenwerk für Q3 2024 vorgelegt. Der Umsatz von 1,16 Mrd. EUR blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert, da die Beiträge der übernommenen BBS Automation und das starke Wachstum im Bereich Application Technology (AT) die Auswirkungen der Veräußerung von Agramkow und die schwachen Umsätze bei HOMAG/Woodworking Machinery and Systems (WMS) ausglichen. Die Auftragsdynamik war jedoch robust. Mit einem Auftragseingang von 1,2 Mrd. EUR im Quartal (Book-to-Bill-Verhältnis von 1,04x), der gegenüber dem Vorjahr um 31% gestiegen ist, schloss die Gruppe das 3. Quartal mit einem soliden Auftragsbestand von 4,5 Mrd. EUR ab. Das adj. EBIT sank jedoch um 20,8 % auf EUR 65,1 Mio., was auf die schwache Leistung von drei der fünf Segmente von Dürr und vor allem auf Kapazitätsanpassungen und Kostenremanenz bei WMS zurückzuführen ist. Das Management erwartet eine Verbesserung der Rentabilität im vierten Quartal und bestätigte den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024, erwartet aber nun, dass der Umsatz die untere Hälfte der Prognose von EUR 4,7 Mrd. bis EUR 5,0 Mrd. und der Auftragseingang das obere Ende der Prognose von EUR 4,6 Mrd. bis EUR 5,0 Mrd. erreichen wird, während die Erwartung einer EBIT-Marge von 4,5% bis 6,0% bestätigt wurde. Die Bewertung von Dürr ist attraktiv. Die Analysten von mwb research bekräftigen daher ihr BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 31,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Duerr%20AG
Fr., 08.11.2024       https://research-hub.de/companies/Lanxess AG

Die Ergebnisse von Lanxess für das 3. Quartal 2024 spiegeln eine allmähliche Erholung in der chemischen Industrie wider. Der Umsatz blieb im 3. Quartal mit EUR 1,6 Mrd. gegenüber dem Vorjahr unverändert (2 % unter dem Konsenswert), was eine Verbesserung gegenüber den Rückgängen in den vorangegangenen sieben Quartalen darstellt. Das Mengenwachstum beschleunigte sich auf 5 % gegenüber dem Vorjahr, gleichzeitig gingen die Preise um 4 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Alle Geschäftsbereiche mit Ausnahme des agroexponierten Saltigo-Geschäfts verzeichneten im dritten Quartal höhere Absatzmengen. Das Adj. EBITDA stieg um 45% yoy auf EUR 173 Mio. und übertraf den Konsens um 3%, wobei sich die Marge aufgrund einer höheren Kapazitätsauslastung und Effizienzsteigerungen um 3,4ppt yoy auf 10,8% verbesserte. Basierend auf den guten Fortschritten, die bisher in den ersten neun Monaten erzielt wurden, hat das Management seine Prognose für das bereinigte EBITDA-Wachstum im GJ24 in Höhe von 10-20% yoy bestätigt. Insgesamt ist die Erholung der Volumina ermutigend und deutet auf eine Normalisierung der Lagerbestände hin. Darüber hinaus wirkten sich die strukturellen Maßnahmen positiv auf die Kostenbasis aus und Lanxess scheine auf dem besten Weg zu sein, die angestrebten jährlichen Einsparungen in Höhe von EUR 150 Mio. ab 2025 zu erreichen. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 30,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG
Fr., 08.11.2024       https://research-hub.de/companies/Nemetschek SE

Nemetschek (NEM) meldete gute Ergebnisse für das 3. Quartal 2024, die im Großen und Ganzen den Markterwartungen entsprachen. Die Umsatzerlöse stiegen um 15,1 % im Jahresvergleich auf EUR 253,0 Mio., angeführt von einem organischen Wachstum von 8,9 % im Jahresvergleich und dem Rest, der durch die kürzlich übernommene GoCanvas (ab Q3 konsolidiert) erzielt wurde. Der Umsatz wurde weiterhin durch ein robustes Wachstum von 94,3 % im Jahresvergleich bei den Abonnement- und SaaS-Angeboten auf ein Rekordhoch von EUR 150,3 Mio. (organisch: +77,5 % im Jahresvergleich) getrieben. Das EBITDA wuchs in Q3 um 6,7% yoy auf EUR 76,2 Mio. (+7,8% yoy organisch) und die Marge verringerte sich um 2,4ppt yoy auf 30,1%, hauptsächlich aufgrund der immer noch geringeren Profitabilität bei GoCanvas. Die organische EBITDA-Marge verschlechterte sich jedoch mit 30 Basispunkten im Jahresvergleich auf 32,2 %. Angesichts des guten Geschäftsverlaufs im Jahr 2024 bestätigte das Management seine Prognose für das Gesamtjahr, einschließlich GoCanvas - Umsatzwachstum von 13%-14% yoy (organisch: +10%-11% yoy) und eine EBITDA-Marge von 29%-30% (organisch: 30%-31%). GoCanvas steht im Einklang mit der Strategie von NEM, fortschrittliche Cloud- und mobile Lösungen anzubieten, und dürfte das Wachstum und die wiederkehrenden Umsätze deutlich steigern. Die Analysten von mwb research erhöhen ihr Kursziel auf EUR 96,00, bleiben aber bei ihrer HALTEN-Empfehlung für die Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE
Fr., 08.11.2024       https://research-hub.de/companies/Infineon Technologies AG

Vor dem Hintergrund einer sich abkühlenden elektronischen Automobilnachfrage, die durch eine schwächere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa und Amerika sowie durch mögliche 200-prozentige Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge unter der Trump-Administration hervorgehoben wird, sieht sich Infineon mit einem veränderten Umfeld konfrontiert. Das diversifizierte Portfolio und die starke Nachfrage nach Halbleiterlösungen, die durch die jüngste strategische Zusammenarbeit mit Stellantis und die robuste Nachfrage in China unterstrichen wird, bieten jedoch einen Puffer gegen kurzfristigen Gegenwind. Die Analysten von mwb research gehen davon aus, dass Infineon sein Umsatzziel für das vierte Quartal von EUR 4 Mrd. und eine Ebit-Marge von 19 % erreichen wird, was leicht unter der Prognose von 20 % liegt, obwohl im nächsten Quartalsbericht ein weiterer Rückgang des Auftragsbestands erwartet wird. Die Analysten erwarten eine allmähliche Erholung der Automobilnachfrage bis zum zweiten Halbjahr 2025, angetrieben durch eine umfassende Verlagerung hin zur Elektrifizierung, ein Trend, der langfristig anhalten wird. Die Analysten bleiben bei ihrem BUY-Rating und einem unveränderten Kursziel von EUR 38,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG
Fr., 08.11.2024       https://research-hub.de/companies/CGRE AG

Die CGRE AG hat bekannt gegeben, dass für ihre 89,9%-ige Tochtergesellschaft CG Mariannen-Campus Nord GmbH & Co. KG ein Insolvenzantragsverfahren eingeleitet wurde. Diese Gesellschaft betreibt ein fertiggestelltes, vollvermietetes Mietobjekt in Leipzig mit über 12.100 m² Mietfläche und einer Jahresnettokaltmiete von ca. EUR 1,3 Mio. Der Wert der Beteiligung in den Büchern der CGRE beträgt rund EUR 3,4 Mio. Die restlichen 10,1% werden indirekt von der Gröner Group gehalten, die kürzlich selbst Insolvenz in Eigenregie beantragt hat. Obwohl dies keine positive Entwicklung für CGRE darstellt, scheint das unmittelbare finanzielle Risiko mit etwa 5% des Nettovermögenswerts der Gesellschaft begrenzt. Die CGRE arbeitet an einer Lösung zur Risikominimierung. mwb researchs Analysten empfehlen die Aktie weiterhin zum KAUF, allerdings mit einem reduzierten Kursziel von EUR 14,60 statt EUR 15,00 da die Analysten ein Worst-Case Szenario einpreisen, in dem ca. 70% des Wertes der oben genannten Projektgesellschaft abgeschrieben werden müssen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CGRE%20AG
Fr., 08.11.2024       https://research-hub.de/companies/Cicor Technologies Ltd

Diese Woche hat Cicor Technologies am Capital Markets Day seine Strategie 2028 vorgestellt. Das neue Umsatzziel von CHF 1 Milliarde im Jahr 2028 - gegenüber CHF 390 Mio. im Jahr 2023 - soll sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Übernahmen erreicht werden. Die jüngste Akquisition von Nordic Engineering Partner AB (NEP) in Schweden erweitert die Entwicklungskapazitäten von Cicor in den Bereichen Gesundheitstechnologie, Industrieelektronik sowie Luft- und Raumfahrt/Verteidigung. Zudem steht Cicor kurz vor dem Abschluss einer Akquisition in Deutschland, die einen zusätzlichen Umsatz von EUR 20-30 Mio. bringen und die Position im größten europäischen Elektronikmarkt stärken soll. Diese Akquisitionen stehen im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Cicor und veranlassen die Analysten von mwb research, ihr Kursziel auf CHF 83,00 (alt: CHF 82,00) anzupassen und ihre Kaufempfehlung zu bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd
Fr., 08.11.2024       https://research-hub.de/companies/Westwing Group SE

Der Bericht von Westwing für das dritte Quartal 2024 zeigt einen Umsatzanstieg von 3,1% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 95,8 Mio., getrieben von der starken Performance in DACH mit einem Wachstum von 4,1%, das deutlich über dem Markt liegt, während das internationale Segment durch eine Verlagerung auf ein globales/premium Sortiment eingeschränkt wurde. Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 45,8% auf EUR 3,5 Mio., unterstützt durch einen höheren Bruttogewinn, Effizienzsteigerungen im Fulfillment und die Konzentration auf die margenstarke Westwing Collection, die nun 58% des GMV ausmacht. Das Unternehmen setzte seine Kampagnen zur Steigerung des Markenbewusstseins fort, insbesondere in der DACH-Region, was zu höheren Betriebskosten führte, aber die langfristige Kundenbindung stärken dürfte. Die Kundenkennzahlen zeigten weniger Bestellungen, aber eine höhere durchschnittliche Warenkorbgröße (+16% auf EUR 206), was den Erfolg der Premium-Positionierung widerspiegelt. Trotz eines vorsichtigen Sektorausblicks und eines revidierten Kursziels von 9,50 EUR (alt: 10,00 EUR) führt die kontinuierliche Outperformance von Westwing zu einer bekräftigten Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Westwing%20Group%20SE
Fr., 08.11.2024       https://research-hub.de/companies/Daimler Truck Holding AG

Daimler Trucks (DTG) gab die Ergebnisse für das dritte Quartal 24 bekannt. Der Umsatz sank um 5,2% und das bereinigte EBIT um 12% auf EUR 1,19 Mrd. und lag damit im Rahmen der Konsensschätzungen, aber unter den Erwartungen von mwb research. Der Absatz sank um 11% im Jahresvergleich, mit deutlichen Rückgängen bei Mercedes-Benz (Europa) und Trucks Asia, während Trucks North America stabil blieb. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill) von 0,82x gab Anlass zur Besorgnis und deutet darauf hin, dass die Aufträge nicht mit den bereits rückläufigen Auslieferungszahlen Schritt halten. Dennoch bekräftigte das Unternehmen seine Prognose und erwartet ein bereinigtes EBIT, das leicht unter dem des Vorjahres liegen wird. Angesichts der schwächeren EBIT-Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr haben die Analysten von mwb research ihre Schätzungen und ihr Kursziel auf EUR 35,00 (von EUR 38,00) gesenkt und das Rating auf Verkaufen (von HALTEN) herabgestuft. Diese Herabstufung ist auch auf den jüngsten Anstieg des Aktienkurses zurückzuführen, der nach Ansicht der Analysten angesichts des anhaltenden Nachfragedrucks, insbesondere in Europa und Asien, zu stark ausgefallen ist und möglicherweise auf den immer noch stabilen US-Markt übergreift. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG
Do., 07.11.2024       https://research-hub.de/companies/Siemens Healthineers AG

Die Ergebnisse der Siemens Healthineers AG (SHL) für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 24 entsprachen im Wesentlichen den Konsensschätzungen. Die Umsätze stiegen auf vergleichbarer Basis um 6 % gegenüber dem Vorjahr, mit Wachstum in den meisten Segmenten. Der Auftragseingang war positiv, mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,12x im 4. Quartal (GJ 24: 1,11x), was zu einem weiteren Anstieg des Auftragsbestandes führte. Das Adj. EBIT wuchs im 4. Quartal um 7 % auf 1,12 Mrd. EUR, und die Marge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 17,7 %, vor allem aufgrund eines besseren Geschäftsmixes und der Vorteile der operativen Hebelwirkung in den Segmenten Advanced Therapies und Imaging. Für das Geschäftsjahr 25 erwartet das Management ein Umsatzwachstum von 5-6% gegenüber dem Vorjahr und schätzt den adj. Gewinn je Aktie auf ca. 2,35-2,50 EUR (24. Geschäftsjahr: 2,23 EUR). Insgesamt zeigen die Ergebnisse des 24 Geschäftsjahres die Widerstandsfähigkeit von SHL und seine günstige Marktposition in der Medizintechnikbranche. Unter Berücksichtigung des neuen Ausblicks bekräftigen die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating bei einem leicht reduzierten Kursziel von EUR 60,00 (alt: EUR 62,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Siemens%20Healthineers%20AG
Do., 07.11.2024       https://research-hub.de/companies/Delivery Hero SE

Delivery Hero (DH) meldete im Trading Statement für das dritte Quartal 2024 einen GMV von rund 12,5 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 4,8% im Vergleich zum Vorjahr und 9,3% bei konstanten Wechselkursen und damit den Konsensschätzungen entsprach. Der Gesamtumsatz des Segments stieg um 19,2% gegenüber dem Vorjahr auf rund 3,2 Mrd. EUR und lag damit leicht unter Konsens. Alle Regionen zeigten ein solides Umsatzwachstum, wobei Europa und MENA aufgrund erfolgreicher Monetarisierung und operativer Verbesserungen die höchsten Zuwächse erzielten. Auf der Grundlage der Performance hob DH den Ausblick für das Gesamtjahr an und strebt das obere Ende der GMV- und Umsatzwachstumsprognosen an. Das Unternehmen erhöhte auch die Prognose für den freien Cashflow auf EUR 50-100 Mio. In Anbetracht der starken Performance haben die Analysten von mwb research ihre Wachstumsprognose angehoben, was zu höheren Schätzungen für das GJ25 ff. führt. Insgesamt haben die Analysten ihr Kursziel auf EUR 49,00 (alt: EUR 47,00) erhöht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE

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