H&R Holding GmbH kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA an
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EQS-News: H&R Holding GmbH
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
16. Mai 2025
Umfangreiche Investitionen für Transformation nötig, um die H&R KGaA zukunftsfest aufzustellen Als Unternehmen der Spezialchemie befindet sich die H&R KGaA in einem herausfordernden Umfeld, das von starkem globalem Wettbewerb, hohen Energiekosten und steigenden Anforderungen an Innovation und die Nachhaltigkeit von Produkten und Produktionsstandorten geprägt ist. Damit einhergehend besteht ein hoher regulatorischer Druck. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, wird das Unternehmen in den kommenden Jahren signifikante Investitionen in die Erneuerung und Transformation ihrer Raffinerien tätigen müssen. Dies wird erhebliche finanzielle Mittel der H&R KGaA binden, das Ergebnispotenzial limitieren und damit die Ausschüttungsfähigkeit der Gesellschaft auf Jahre hinaus einschränken. Das Erwerbsangebot bietet den Aktionären deshalb die Möglichkeit, ihre Aktien gegen eine sichere Prämie zu veräußern. Damit haben die Aktionäre die einmalige Gelegenheit, eine Aktie mit geringer Liquidität und hoher Volatilität zu attraktiven Konditionen an die Eigentümerfamilie zu veräußern. Die Bieterin und die Geschäftsführung der H&R KGaA sind überzeugt, dass das Unternehmen von einer Vereinfachung der Aktionärsstruktur und einer Konsolidierung der Aktien profitieren würde. Deshalb beabsichtigt die Bieterin auch, nach erfolgreichem Abschluss des Erwerbsangebots die Umsetzung eines Delisting-Angebots oder eines Squeeze-outs zu prüfen, sofern dies zum jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich und betrieblich zweckmäßig ist, um die notwendige Transformation der deutschen Raffineriestandorte der H&R KGaA potenziell abseits des Börsenumfelds voranzutreiben. Dem Unternehmen entstehen durch die Börsennotierung und die damit verbundenen Berichtspflichten und Verwaltungsaufwendungen erhebliche Kosten, die alternativ in die Zukunftsfähigkeit der H&R KGaA investiert werden könnten. „Wir blicken auf eine jahrzehntelange Firmengeschichte zurück, die von Erfolgen, Herausforderungen und mutigen Entscheidungen geprägt war. Angesichts eines zunehmend anspruchsvollen Umfelds stehen wir erneut vor einer wegweisenden Phase für unser Unternehmen. Als Eigentümerfamilie übernehmen wir Verantwortung und würden unsere Beteiligung gerne ausbauen. Denn wir sind davon überzeugt, dass eine konsolidierte Aktionärsstruktur entscheidend dazu beitragen kann, die Transformation des Unternehmens voranzutreiben. Daher appellieren wir an die Aktionäre, uns bei diesem wichtigen Schritt zu unterstützen und bieten ihnen in einer für das Unternehmen herausfordernden Situation eine sichere und attraktive Prämie“, sagte Nils Hansen, beherrschender Gesellschafter der H&R Holding GmbH sowie der H&R GmbH & Co. KGaA. „Während wir als Unternehmen auf geschäftlich solide Jahre zurückblicken, müssen wir auch konstatieren, dass die Branche vor tiefgreifenden Veränderungen steht, die wir nicht ignorieren können. Wir müssen transformative Entscheidungen treffen und erhebliche Investitionen tätigen, wenn wir dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben wollen. Das wird die Dividendenfähigkeit und das Aktienkurspotenzial unseres Unternehmens auf Jahre erheblich einschränken. Mit diesem Schritt würden wir mehr finanzielle und organisatorische Flexibilität im Hinblick auf die notwendige Weiterentwicklung des Unternehmens gewinnen und unsere Aktionäre würden eine sichere Prämie für ihre Aktien erhalten. Daher unterstützen wir als Geschäftsführung das Erwerbsangebot ausdrücklich“, sagte Niels H. Hansen, CEO der H&R GmbH & Co. KGaA. Eckdaten des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots Die Bieterin beabsichtigt, allen Aktionären der H&R KGaA ein Barangebot in Höhe von EUR 5,00 je H&R KGaA-Aktie zu unterbreiten. Dies entspricht einer Prämie von (i) 31,23 % gegenüber dem XETRA-Schlusskurs der Aktie vom 15. Mai 2025, (ii) 28,46 % im Vergleich zum volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie während der vergangenen drei Monate sowie (iii) 32,79 % im Vergleich zum volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie während der vergangenen sechs Monate. Das Erwerbsangebot wird einer Mindestannahmeschwelle von 85 % der ausstehenden H&R KGaA-Aktien unterliegen, einschließlich des Anteils von 61,45 % der H&R KGaA-Aktien, die bereits heute Herrn Nils Hansen zugerechnet werden. Zudem hat die Bieterin eine Einbringungsvereinbarung über insgesamt 6,06 % der H&R KGaA-Aktien mit der Wilhelm Scholten Beteiligungen GmbH, der Ölfabrik Wilhelm Scholten GmbH und der SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH abgeschlossen, die von Herrn Wilhelm Scholten kontrolliert werden. Über die Mindestannahmeschwelle hinaus wird das Erwerbsangebot keinen Bedingungen unterliegen. Die Abwicklung des Erwerbsangebots wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 erwartet. Eine von der ordentlichen Hauptversammlung der H&R KGaA am 27. Mai 2025 zu beschließende Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024 wird den Aktionären der H&R KGaA vor einer Abwicklung des Erwerbsangebots ausgeschüttet und verbleibt den Aktionären auch dann, wenn sie ihre Aktien in das Erwerbsangebot einlegen werden. Die Angebotsunterlage, welche die detaillierten Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots enthält, sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot werden nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von der Bieterin auf der Website www.chem-offer.com veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt wird die Annahmefrist des Erwerbsangebots beginnen. Nach der Veröffentlichung werden die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der H&R KGaA die Angebotsunterlage gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen sorgfältig prüfen und eine begründete Stellungnahme abgeben. Beide unterstützen das Erwerbsangebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den H&R KGaA-Aktionären die Annahme des Erwerbsangebots zu empfehlen.
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Über die H&R GmbH & Co. KGaA Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Börsen Hamburg und Düsseldorf notierte H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Weitere Informationen zur H&R KGaA finden Sie unter www.hur.com
Über die H&R Holding GmbH und Nils Hansen Die H&R Holding GmbH ist eine von Nils Hansen kontrollierte Gesellschaft, die zur Beteiligung an Gesellschaften gegründet wurde. Nils Hansen ist der langjährige beherrschende Gesellschafter der H&R GmbH & Co. KGaA. Er übernahm im Jahr 1973 im Alter von 33 Jahren die alleinige Verantwortung für das traditionsreiche Hamburger Handelshaus Hansen & Rosenthal. In den frühen 1990er Jahren erfolgte unter seiner Federführung der Erwerb des Raffineriestandorts Salzbergen und die dortige Umstellung von der reinen Schmierstoff- zur diversifizierten Spezialitätenproduktion. Der Standort wurde im Jahr 2001 in die börsennotierte damalige WASAG Chemie AG im Wege einer Verschmelzung eingebracht, hieraus entstand zunächst die H&R WASAG AG. Später erfolgte die Umfirmierung in die H&R AG. Der Erwerb des Raffineriestandortes Ölwerke Schindler GmbH im Hamburger Hafen im Jahr 2004 beschleunigte die Entwicklung zu einem der führenden Produzenten von ölbasierten Spezialitäten weiter. 2015/16 erfolgte die mehrheitliche Einbringung des Chinageschäftes und die Umwandlung in die H&R KGaA. Nils Hansen ist seit der Verschmelzung im Jahr 2001 größter Gesellschafter der heutigen H&R KGaA. Er wird durch seine beiden Söhne Niels H. Hansen und Sven Hansen wesentlich in der Führung und Zukunftsgestaltung der H&R-Gruppe unterstützt.
Kontakt Investor Relations und Presse – H&R GmbH & Co. KGaA Leiter Investor Relations / Kommunikation Ties Kaiser +49 (0)40 43218-321
Kontakt Presse – H&R Holding GmbH FGS Global Tanja Dorr +49 (0)160 99 27 1975
FGS Global Jacqueline Niemeyer jacqueline.niemeyer@fgsglobal.com +49 (0)175 96 700 73
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots sowie weitere das Erwerbsangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Das Erwerbsangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US-Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen. Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen H&R-Aktien außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt zu erwerben, wobei derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von H&R-Aktien im Einklang mit dem anwendbaren Recht durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe erfolgen sollten, wird dies im Internet in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten, Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern werden.
16.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | H&R Holding GmbH |
| Am Sandtorkai 64 | |
| 204457 Hamburg | |
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