Pressemitteilung
Zug, 14. Januar 2021
Property One Investors AG:
ONE Real Estate Debt Fund als erster Schweizer Fonds für Private Real Estate Debt Anlagen mit einer Zielgrösse von CHF 200 Millionen wird lanciert
- Private Real Estate Debt bietet attraktive Renditechancen von mehr als 5 %
- Möglichkeit für qualifizierte Anleger, in ein breit diversifiziertes Immobilienkredit-Portfolio (Hypotheken) zu investieren
- Anlageuniversum besteht aus nachrangigen Krediten für professionelle Akteure im Schweizer Immobilienmarkt
- Immobilienentwickler mit Sitz in der Schweiz erhalten über den ONE Real Estate Debt Fund Zugang zu Übergangs- und Projektfinanzierungen
Property One Investors AG, der FINMA-regulierte Immobilien Investment Management Bereich der Property One Gruppe, lanciert den ONE Real Estate Debt Fund (OREDF) und bietet qualifizierten Anlegern damit erstmals in der Schweiz die Möglichkeit, in die aufstrebende Anlageklasse Private Real Estate Debt zu investieren. Das bestehende Startportfolio mit einem Volumen von rund CHF 80 Millionen an laufenden Krediten ist diversifiziert, weist eine hohe Kreditqualität auf und generiert bereits regelmässige Cashflows. Die Pipeline für weiteren Kreditanfragen ist sehr gut gefüllt.
Attraktive Rendite und Fixed-Income-Charakter
Der OREDF ist ein Schweizer Anlagefonds für qualifizierte Anleger der Art «Übrige Fonds für alternative Anlagen» nach KAG (Schweizer Kollektivanlagengesetz) mit unbeschränkter Laufzeit. Investoren erhalten Zugang zu einem rollenden Portfolio an nachrangigen Krediten/Hypotheken, das über verschiedene Kreditnehmer, Nutzungsarten, die regionale Verteilung sowie unterschiedliche Laufzeiten und Kreditbeträge breit diversifiziert ist. Sämtliche Kredite sind mit grundpfandrechtlichen Schuldbriefen abgesichert.
Private Real Estate Debt bietet Investoren Renditechancen von mehr als 5 %, was im gegenwärtigen Negativzinsumfeld attraktiv ist. Zudem weist die Anlageklasse dank regelmässiger Zinszahlungen einen Fixed-Income-Charakter und nur eine geringe Korrelation zu den Aktienmärkten auf.
Innovative Finanzierungslösung für Immobilienprofis
Immobilienentwickler mit Sitz in der Schweiz erhalten über den ONE Real Estate Debt Fund Zugang zu Übergangs- und Projektfinanzierungen. Dabei werden nur kurz- bis mittelfristige nachrangige Hypotheken mit einer Laufzeit von maximal 36 Monaten, einem Mindestbetrag von CHF 1 Million sowie einem maximalen Belehnungsgrad von 80 % finanziert. Es werden ausschliesslich Kredite für erstklassige Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz vergeben, wobei selbstgenutztes Wohneigentum ausgeschlossen ist. Die Kreditvergabe erfolgt nach strengen Selektionskriterien und dürfte zu einer Abschlussquote zwischen eingegangenen Anfragen und abgeschlossenen Finanzierungen von schätzungsweise 15 bis 20 % führen.
Private Real Estate Debt immer beliebter
Property One vergibt bereits seit mehreren Jahren nachrangige Hypotheken auf Privatplatzierungsbasis - mit grossem Erfolg: Es wurden mehr als 50 Kredite im Umfang von insgesamt über CHF 310 Millionen arrangiert, bei einer Kreditausfallquote von 0 %. Property One Investors AG geht davon aus, dass die Nachfrage nach nachrangigen Hypotheken künftig zunehmen wird, weil etablierte Anbieter u.a. aufgrund regulatorischer Vorschriften restriktiver agieren und damit eine wachsende Lücke auf dem professionellen Immobilien-Finanzierungsmarkt entsteht.
Für Rückfragen
Kevin Hinder
Co-Founder, CEO
M +41 79 458 37 72
kevin.hinder@propertyone.ch
Claudio Dalla Corte
Partner, Head Immobilien Family Office
M +41 79 487 03 31
claudio.dallacorte@propertyone.ch
Über Property One
Property One ist eine unabhängige, inhabergeführte Unternehmensgruppe, im Besitz von privaten Aktionären, bestehend aus den Aktiengesellschaften Property One Partners AG, Property One Investors AG und Property One Ticino SA. Sie erbringt Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Immobilien. Unter einem Dach vereint die Gruppe die vier Geschäftsbereiche Investment Management, Entwicklung und Planung, Vermarktung sowie Immobilien Family Office. Property One kombiniert Kompetenzen rund um Immobilien mit dem Wissen zu Finanzanlagen. Insgesamt betreut die Gruppe ein Portfolio von mehr als CHF 900 Millionen und beschäftigt 40 Immobilien- und Finanzspezialisten an den Standorten Zürich, Zug und Ascona.
Die Property One Investors AG verfügt über umfangreiche, langjährige Erfahrung in den Bereichen Sourcing, Strukturierung und Abwicklung von Hypotheken. Bis heute hat sie mehr als CHF 310 Millionen in Private Real Estate Debt in der Schweiz platziert.
finance.propertyone.ch
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