Emission einer neuen Anleihe beschlossen – Solider Start ins GJ 2024/25

Underberg Gruppe: Emission einer neuen Anleihe beschlossen – Solider Start ins GJ 2024/25

• Zielvolumen für Anleihe 2024/2030 beträgt 35 Mio. Euro
• Attraktive Zinsspanne von 5,75 % bis 6,75 %
• Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2019/2025
• Stabiler Umsatz und Auslandswachstum in Q1 des Geschäftsjahres 2024/25

Rheinberg, 30. August 2024 Die Underberg Gruppe setzt ihre Entschuldung konsequent fort und beabsichtigt, mit der Emission einer neuen Anleihe frühzeitig die finanzielle Flexibilität für den weiteren Wachstumskurs der kommenden Jahre zu sichern. Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat am heutigen Freitag mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2030 beschlossen.

Bereits im Februar 2024 hatte das Unternehmen seine Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und ersatzlos zurückgeführt; nun bringt die Gruppe die Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) auf den Weg. „Als verlässlicher Anleihe-Emittent seit über einem Jahrzehnt setzen wir wie bereits 2022 kommuniziert unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.

Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2019/2025 (derzeit noch ausstehender Restnennwert: 33,75 Mio. Euro) verwendet werden. Sollte auf der Grundlage der konkreten Zeichnungszusagen und Umtauschangebote nach Abzug der Transaktionskosten ein Nettoemissionserlös verbleiben, der nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Anleihe 2019/2025 nicht zur sofortigen vollständigen Rückzahlung des verbleibenden Gesamtnennbetrags ausreicht, wird dieser für allgemeine Geschäftszwecke verwendet.

Bis 25. September 2024 sollen Zinssatz und Gesamtnennbetrag festgelegt werden

Die Zinsspanne der Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) wurde mit 5,75 % bis 6,75 % p.a. festgelegt. Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag sollen spätestens am 25. September 2024 fixiert und veröffentlicht werden. Die festverzinsliche Anleihe bietet Investoren im aktuellen Umfeld sinkender Leitzinsen die Möglichkeit, langfristig eine attraktive Verzinsung zu sichern.

Vergleichbar mit den erfolgreichen Anleihe-Emissionen der vergangenen Jahre ist bei der anstehenden Transaktion auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2025 vorgesehen. Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 3. September 2024 billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.

Das freiwillige Umtauschangebot läuft planmäßig vom 4. September 2024 bis 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe 2019/2025 eine neue Anleihe 2024/2030 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 10 Euro sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten. Zudem können Anleger im Rahmen des öffentlichen Angebots im Zeitraum vom 11. September 2024 bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr (MESZ), Schuldverschreibungen über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität zu zeichnen.

Zeichnungsmöglichkeit über die Unternehmenswebseite

Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren und an die in der Vergangenheit stetig wachsende Anzahl privater Anleger. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts können Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich vom 4. bis 20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ) die neue Anleihe 2024/2030 erstmals auch direkt über die Unternehmens-Website auf https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 verbindlich zeichnen.

Solider Start ins Geschäftsjahr 2024/25

Die Unternehmensgruppe hat ihre erfolgreiche operative Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres – bei nahezu konstantem Umsatz war das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2023/24 auf 12,8 Mio. Euro gestiegen – mit einer soliden Entwicklung im ersten Quartal (Q1) des Geschäftsjahres 2024/2025 fortgesetzt: So ist der Umsatz im Auftaktquartal (April-Juni 2024) mit 37 Mio. Euro stabil zum Vorjahreszeitraum. „Unser gesamtes Team bestätigt seine starke Leistung des zurückliegenden Geschäftsjahres, das zeigt sich unter anderem beim Umsatz. Und mit Blick auf die Ergebnis-Entwicklung sind wir im Plan“, sagt Michael Söhlke weiter, der sich vor allem über die sich fortsetzende positive Entwicklung im Ausland freut.

10,7 Prozent Absatzwachstum im Ausland

So ist der Absatz außerhalb Deutschlands im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Zudem tragen vor allem die Kostendisziplin und fortgesetzte Effizienzmaßnahmen Früchte, wodurch die dämpfenden Effekte der weiterhin andauernden allgemeinen Konsumzurückhaltung auf dem heimischen Markt wirksam abgefedert werden.    

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, BOLS und Ouzo of Plomari.

Pressekontakt:

Christian Schönhals

Pressesprecher/Leitung Unternehmenskommunikation

Semper idem Underberg AG

Hubert-Underberg-Allee 1

47495 Rheinberg

Tel.: +49 2843/920-296

Mobil: +49 170/320 97 59

E-Mail: christian.schoenhals@underberg.com

www.semper-idem-underberg.com

Investor Relations:

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Goethestraße 29

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