fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab

fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab

• Finanzierung sichert nächste Entwicklungsschritte für Elektrofahrzeug MIA 2.0
• Attraktive Konditionen und weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis
• Atlas Capital Markets als erfahrener Investor im Elektromobilitäts-Sektor

München, 22. April 2021. Die fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist, berichtet über die erste größere Finanzierungsvereinbarung des Unternehmens.

fox e-mobility AG hat mit der Londoner Asset Management Gruppe, Atlas Capital Markets Limited (ACM), eine Rahmenvereinbarung über eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von bis zu EUR 25 Mio. unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht die Ausgabe von bis zu EUR 25 Mio. (unverzinslichen) Pflicht-Wandelschuldverschreibungen innerhalb eines Zeitrahmens von bis zu drei Jahren vor. ACM verpflichtet sich in dem Vertrag, unter bestimmten Bedingungen die von der fox e-mobility AG begebenen und prospektfrei privat platzierten Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen. Darüber hinaus hat ACM nach der Wandlung von Schuldverschreibungen in Aktien das Recht, bis zum 30. Dezember 2022 in einem Umfang von 30 % der gewandelten Aktien weitere fox e-mobilty-Aktien zu einem Ausgabekurs von EUR 2,50 zu beziehen. Die Wandelanleihe bedeutet nicht nur eine zusätzliche Stärkung der Eigenkapitalbasis der fox e-mobility AG sondern ist auch ein bedeutender Schritt zur Finanzierung der Entwicklung der MIA 2.0. Vorstand und Aufsichtsrat der fox e-mobility AG beabsichtigen in absehbarer Zeit die Emission einer ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen unter dem Rahmenvertrag zu beschließen.

Atlas Capital Markets Limited hat ihren Sitz in London und verfügt über exklusive Joint Ventures. Atlas Special Opportunities LLC und Arena strukturieren private equity Investments mit der US-amerikanischen Investmentfirma Arena Investors LP, einem in New York ansässigen Investmentfonds. Arena verwaltet ca. 2,2 Milliarden Dollar.

Das Angebot erfolgt gemäß Artikel 1 Abs. 4 Prospektverordnung (EU 2017/1129) prospektfrei. Ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen findet nicht statt. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt 95 % des Nominalbetrages und somit EUR 95.000,00 je Schuldverschreibung. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt 95 % des Marktpreises an den fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der Emittentin vor Abgabe einer Ausübungserklärung.

Philippe Perret, CEO fox e-mobility AG, kommentiert: "Wir freuen uns über die Transaktion mit Atlas Capital und sichern durch die Wandelanleihe die nächsten Entwicklungsschritte und Milestones der fox e-mobility AG finanziell ab. ACM ist für uns ein langfristiger und finanzkräftiger Partner mit viel Know-How nicht nur im Bereich e-Mobilität. Die Finanzierung gibt uns den Anschub, um das Unternehmen zügig weiter voran bringen zu können. Fox e-moblity AG ist eine Wachstums-Story in einem bereits jetzt sehr großen und schnell wachsenden Markt. Die nächsten Jahre werden definitiv den Durchbruch für die Massenelektromobilität bringen und unsere MIA 2.0 ist ein Beitrag dazu."

Mustapha Raddi, Managing Director, Atlas Capital ergänzt: "Unsere Transaktion mit der fox e-mobility AG ist für uns ein weiteres Investment in das Thema Elektro-Mobilität. Atlas hat bereits seit 2017 in den Europäischen EV-Sektor investiert wie z. B. durch Energica Motor Spa oder mit unserem sehr frühen Investment in die, zukünftig an der Nasdaq gelistete, Helbiz Micro-Mobility. Wir glauben an die Fähigkeit des fox e-mobility Managements ihren Business-Plan zu erfüllen und Werte im Europäischen EV-Sektor zu schaffen. Die fox e-mobility AG ist für uns ein spannendes und attraktives Investment mit überdurchschnittlichen Rendite-Chancen."

Über die fox e-mobility AG
Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert hat. Die neue Modellreihe der MIA 2.0 soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.

Pressekontakt
Jan Hutterer
Kirchhoff Consult AG
Phone +49 40 60 91 86 65
Email fox@kirchhoff.de

Kontakt
ir@fox-em.com

Wichtige Hinweise:
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der fox e-mobility AG unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Aktien dürfen in den USA oder an US-Anleger nur nach vorheriger Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Etwaige öffentliche Angebote von Wertpapieren in den USA werden lediglich durch einen vom Emittenten oder verkaufenden Aktionär erhältlichen Prospekt unterbreitet, der ausführliche Auskünfte über die Gesellschaft und die Leitungsorgane sowie Finanzberichte enthält. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("Relevanten Mitgliedstaaten") wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" ("Qualifizierte Anleger") im Sinne von Artikel 2e) der Verordnung 2017/1129 der Europäischen Union in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind. Bei jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im Europäischen Wirtschaftsraum mit Ausnahme Qualifizierter Anleger erworben werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im Europäischen Wirtschaftsraum erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die fox e-mobility AG oder ein mit der fox e-mobility AG verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden, wenn sie sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder (ii) vermögende Gesellschaften; high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet) richten. Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung von fox e-mobility AG ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der fox e-mobility AG nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch fox e-mobility AG nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der fox e-mobility AG oder der Erfolg der e-Mobilitätsbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. fox e-mobility AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.