Semper idem Underberg AG: Underberg-Refinanzierung – Umtauschfrist der Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) gestartet.
DGAP-News: Semper idem Underberg AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Semper idem Underberg AG: Underberg-Refinanzierung – Umtauschfrist der Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) gestartet.
Rheinberg, 29. August 2022 – Im Rahmen der am 25. August beschlossenen, umfassenden Refinanzierung der Semper idem Underberg AG hat heute um 10.00 Uhr die Umtauschfrist für die Inhaber der zwei bestehenden sechsjährigen Anleihen mit Fälligkeit 2024 (Volumen 25 Mio. Euro) und 2025 (Volumen 60 Mio. Euro) begonnen. Bis voraussichtlich zum 26. September 10.00 Uhr können die Inhaber der Underberg-Anleihen 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) diese tauschen gegen die neue sechsjährige Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2), die ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro haben soll. Die erfreuliche operative Entwicklung der gesamten Unternehmensgruppe mit ihrem starken Markenportfolio bestätigt das robuste Geschäftsmodell und die tragfähige Zukunftsstrategie. Für deren weitere Umsetzung und für solides Wachstum in den nächsten Jahren beabsichtigt die Semper idem Underberg AG mit der jetzt frühzeitig auf den Weg gebrachten Refinanzierung, sich die notwendige finanzielle Flexibilität zu sichern und Planungssicherheit zu schaffen. Denn der Nettoemissionserlös ist für die vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihen, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der oben beschriebenen Unternehmenstätigkeit und Wachstumsinitiativen vorgesehen.“ ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 17,50 EURO PRO ANLEIHE Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen:
Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 26. August gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/ veröffentlicht. CREDITREFORM HEBT UNDERBERG-RATING AN Nach der Rückführung sämtlicher Bankdarlehen in den vergangenen Jahren und Monaten plant Underberg mittelfristig eine weitere Reduzierung der Fremdverschuldung, einhergehend mit einer weiteren Verbesserung wesentlicher Kreditkennzahlen. Durch die geplante spürbare Rückführung der Gesamtverbindlichkeiten soll sich die Profitabilität des Unternehmens weiter verbessern. Die Semper Idem Underberg AG hält zudem bewusst Liquidität vor und weist aus diesem Grunde zum 30. Juni 2022 einen Kassenbestand im Konzern von rund 27 Mio. EUR aus. Die insgesamt erfreuliche operative Entwicklung sowie eine deutlich verbesserte Struktur der Passivseite haben sich auch in dem am 25. August 2022 veröffentlichten Rating der Semper indem Underberg AG durch die Creditreform Rating AG positiv niederschlagen. Creditreform hat das Rating für die Gesellschaft angehoben von B+ auf BB-, mit einem stabilen Ausblick. Eckdaten zur Anleihe 2022/2028
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg, Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und viele andere. Kontakt Presse / Investor Relations Mirko Wollrab
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/) und auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die „Verordnung“) verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) relevanten Personen im Vereinigten Königreich und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als dem Vereinigten Königreich. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung in anderen Mitgliedsländern des EWR als Luxemburg und Deutschland, sollten sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder Südafrika.
Kontakt: Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH & Co. KG Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de
29.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Semper idem Underberg AG |
Hubert-Underberg-Allee 1 | |
47495 Rheinberg | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 2843 920-0 |
Fax: | +49 2843 920-441 |
E-Mail: | services@underberg.com |
Internet: | www.semper-idem-underberg.com |
ISIN: | DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9, DE000A2YPAJ3 |
WKN: | A2LQQ4, A11QR1, A13SHW, A2YPAJ |
Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1430049 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
|
1430049 29.08.2022 CET/CEST