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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: erfolgreiche Emission der neuen 6 % Anleihe 2021/2026 im Volumen von 14 Mio. Euro
11.11.2021 / 15:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: erfolgreiche Emission der neuen 6 % Anleihe 2021/2026 im Volumen von 14 Mio. Euro
Leipzig, 11. November 2021 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat die Emission ihrer neuen 6 % Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) erfolgreich abgeschlossen. Vom maximalen Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro wurden insgesamt 14 Mio. Euro begeben. Davon wurden 10,745 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung platziert, während die verbleibenden 3,255 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) stammen. Das ausstehende Volumen der Anleihe 2020/2022 beträgt somit noch 4,745 Mio. Euro.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir freuen uns sehr über den Zuspruch sowohl der bestehenden als auch neuen Anleger, den sie durch den Umtausch bzw. die Neuzeichnung zum Ausdruck gebracht haben. Mit den frischen Mitteln werden wir unser weiteres Wachstum finanzieren, indem wir insbesondere in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität investieren werden."
Die erfolgreiche Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2021/2026
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Volumen |
14 Mio. Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A3MP5K7 / A3MP5K |
| Unternehmensrating |
B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021) |
| Kupon |
6 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Valuta |
15. November 2021 (voraussichtlich) |
| Laufzeit |
5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022) |
| Rückzahlungstermin |
15. November 2026 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags
- Ab 15. November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner |
Quirin Privatbank AG |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2021 einsehbar sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
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