HEALWELL AI schließt aufgestocktes Emissionsangebot auf Bought Deal-Basis in Höhe von 20 Mio. $ ab

HealWell AI Inc. (ISIN: CA42249X1006 ; WKN: A3EWDE) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Emissionsangebot im Wege einer Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis abgeschlossen und in dessen Rahmen 14.815.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,35 $ pro Einheit begeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt 20.000.250 $ entspricht (das Emissionsangebot).

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, kommentiert dies folgendermaßen: 

“Der Abschluss des Emissionsangebots stärkt nicht nur die Bilanz des Unternehmens, sondern versetzt das Unternehmen auch in eine gute Position, um die verbleibenden Wachstumsinitiativen im Jahr 2024 umzusetzen. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern auch ein bedeutender Schritt zur Verwirklichung unserer Mission, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die frühzeitige Identifizierung und Erkennung von Krankheiten Leben zu retten.”

Jede Einheit besteht aus einer nachrangig stimmberechtigten Aktie der Klasse A des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Emissionsangebots zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von 1,80 $.

Das Emissionsangebot wurde von “Clarus Securities Inc.” und “Eight Capital” als Co-Lead Underwriter zusammen mit “Beacon Securities Limited”, “Canaccord Genuity Corp.”, “Stifel Nicolaus Canada Inc.”, “Ventum Financial Corp.”, “Cormark Securities Inc.”, “Raymond James Ltd.” und “Maxim Group LLC” als Underwriter (zusammen die Underwriter) auf Bought Deal-Basis durchgeführt.

Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot erhielten die Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots (die Barprovision) und eine Anzahl nicht übertragbarer Broker-Warrants (die Broker-Warrants), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Emissionsangebots verkauften Einheiten entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Emissionsangebot ausgeübt und zum Preis von je 1,35 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Die Barprovision und die an die Underwriter begebenen Broker-Warrants wurden in Bezug auf die auf der Presidents List des Unternehmens geführten Zeichner auf jeweils 3 % reduziert, wobei sich der Zeichnungsbetrag der Zeichner auf der Presidents List auf 13.600.035 $ belief.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für Wachstumsinitiativen und allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Emissionsangebots gebunden.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wertpapiere dürfen weder an, auf Rechnung oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung nach dem “U.S. Securities Act” und den anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen vor oder es besteht eine Befreiung davon oder eine Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen anderen Rechtsordnung oder eine Befreiung davon. Vereinigte Staaten und US-Personen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes gegeben wird.

Über HealWell Inc.

HealWell AI Inc. (ISIN: CA42249X1006 ; WKN: A3EWDE) ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HealWell setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HealWell notiert unter dem Börsensymbol “AIDX” an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol “HWAIF” an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HealWell erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

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Datum der erstmaligen Erstellung: 10.11.2023

Uhrzeit der erstmaligen Erstellung: 08:51 Uhr

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Natürlich gilt es zu beachten, dass HealWell Ai Inc. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.

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Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der Gesellschaft, des Analysten oder weiterer Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie der HealWell Ai Inc. ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient HealWell Ai Inc. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien der HealWell Ai Inc. grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Einschätzung

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Analyst ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Analyst sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Analyst erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Analyst erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.