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JDC Group AG
ISIN: DE000A0B9N37
WKN: A0B9N3
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JDC Group AG · ISIN: DE000A0B9N37 · Newswire (Analysten)
Land: Deutschland · Primärmarkt: Deutschland · EQS NID: 23194
11 August 2025 13:05PM

BankM AG: JDC Group AG | Rating: Kaufen


Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG

11.08.2025 / 13:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.


Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG

Unternehmen: JDC Group AG
ISIN: DE000A0B9N37
 
Anlass der Studie: Akqusition, Basisstudien-Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 11.08.2025
Kursziel: € 35,84
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Übernahme der FMK-Gruppe beschleunigt Skalierung und schafft wechselseitige Synergien

Anfang August hat die JDC-Gruppe (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) die geplante Übernahme von zunächst 60% an der FMK-Gruppe vermeldet, die Transaktion wird ihren Abschluss voraussichtlich Ende September 2025 finden und entsprechend in das Schlussquartal einfließen. Der Kaufpreis (fix und variabel) für den 60%igen Anteil liegt im hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich und wird über eine (garantierte) Anleihe (Volumen zunächst rd. € 70 Mio.) finanziert. Es besteht eine Option, die FMK-Gruppe komplett zu übernehmen. Hervorzuheben ist, dass die Übernahme unmittelbar zu einer Ergebnisverbesserung beiträgt – auch weil der Integrationsaufwand gering ist, während die Skalenvorteile schnell gehoben werden können und wechselseitige Synergien zu erwarten sind.

Unsere Fundamentalanalyse ergibt einen Wert von € 31,36, die Peer Group-Analyse auf Basis von 2026 ergibt einen Wert von € 40,32. Zu gleichen Teilen gewichtet resultiert ein Fairer Wert pro Aktie von € 35,84. Wir stufen die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ ein.

 



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: JDC_20250811_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de


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