468 SPAC II gibt geplanten Unternehmenszusammenschluss mit Marley Spoon SE sowie eine vereinbarte pre-SPAC-Eigenkapitalfinanzierung von bis zu 35 Millionen EUR in Marley Spoon bekannt

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Pressemitteilung

468 SPAC II SE gibt geplanten Unternehmenszusammenschluss mit Marley Spoon SE sowie eine vereinbarte pre-SPAC-Eigenkapitalfinanzierung von bis zu 35 Millionen EUR in Marley Spoon bekannt

Luxemburg, 25 April 2023 - 468 SPAC II SE ("468 SPAC II"), eine von Alexander Kudlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert gegründete, börsennotierte Special Purpose Acquisition Company (SPAC), gibt heute den geplanten Unternehmenszusammenschluss mit der Marley Spoon SE (“Marley Spoon”) bekannt, zusätzlich zu Vereinbarungen mit Bestandsaktionären von Marley Spoon, die sich verpflichtet haben, ihre Anteile an Marley Spoon gegen neu ausgegebene Anteile an 468 SPAC II im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses zu tauschen. Dadurch wird 468 SPAC II eine Mehrheitsbeteiligung an der Marley Spoon erwerben. Der Unternehmenszusammenschluss und die Vereinbarungen mit den Aktionären von Marley Spoon unterliegen den üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich der Zustimmung durch die Aktionäre von 468 SPAC II.

Mit dieser Transaktion beabsichtigt 468 SPAC II, Marley Spoon frisches Kapital zur Verfügung zu stellen und die Börsennotierung von Marley Spoon von der ASX-Börse in Sydney an die Frankfurter Wertpapierbörse zu ändern. Im Rahmen der Transaktion und zusätzlich zu den finanziellen Mitteln, die 468 SPAC II bei Abschluss der Unternehmenszusammenschlusses bereitstellen wird (vorbehaltlich Redemptions), erhält Marley Spoon bereits vor Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses bis zu 35 Millionen EUR frisches Kapital, um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen und seine Bilanz zu stärken. Darüber hinaus werden die Konditionen eines bestehenden Kreditvertrages verbessert.

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist der natürliche Börsenstandort für die in Berlin ansässige Firma. Die Frankfurter Investoren- und Analystengemeinschaft konnte den Erfolg des Marktsegments für Kochboxen bereits seit mehr als einem halben Jahrzehnt begleiten und versteht das Segment besser als jene an anderen Börsenstandorten.

Marley Spoon: Eine globale D2C-Marke mit Sitz in Deutschland, geführt von einem herausragenden Gründer

Marley Spoon wurde 2014 gegründet und ist ein globales Direct-to-Consumer Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist derzeit in drei Hauptregionen tätig: in Europa (Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark und die Niederlande), den Vereinigten Staaten und Australien. Um die Zubereitung des Abendessens zu vereinfachen, enthalten die Kochboxen Schritt-für-Schritt-Rezepte und vorportionierte saisonale Zutaten und ermöglichen dadurch eine bessere und gesündere Ernährung. Marley Spoon wird durch verschiedene Marken (“Marley Spoon”, “Martha Stewart & Marley Spoon”, “Dinnerly” und “Chefgood”) als wöchentliches Abonnement angeboten und unterstützt damit eine Vielzahl von Menschen, ein einfacheres, smarteres und nachhaltigeres Leben zu führen.

Seit der Markteinführung im Jahr 2014 hat sich Marley Spoon zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 400 Millionen EUR entwickelt, das 300.000+ aktive Kunden bedient und jährlich etwa 63 Millionen Mahlzeiten in sieben Ländern in Europa, Australien und den USA ausliefert. Dazu werden Lieferboxen mit frischen Lebensmitteln und Schritt-für-Schritt-Rezepten angeboten, die jede Woche über 100 Menüoptionen anbieten.

Der geplante Unternehmenszusammenschluss markieren den Beginn eines neuen Kapitels in der langjährigen Beziehung zwischen den Initiatoren von 468 SPAC II und Fabian Siegel, dem Gründer und CEO von Marley Spoon, der in der Vergangenheit auch Lieferheld gegründet hat und als Co-CEO von Delivery Hero tätig war.

Fortlaufende Digitalisierung im Lebensmittelbereich

Lebensmittel sind die drittgrößte Konsumkategorie nach Wohnen und Mobilität. In den USA entfallen etwa 2 Billionen US-Dollar der jährlichen Verbraucherausgaben auf Lebensmittel, wovon etwa 240 Milliarden US-Dollar (~30% der gesamten Lebensmittelausgaben) fürs Kochen und etwa 8 Milliarden US-Dollar (3,3%) für Kochboxen ausgegeben werden. Obwohl Kochboxen heute noch nicht etabliert sind, wird erwartet, dass der Markt bis 2028 global auf etwa 27 Milliarden US-Dollar anwachsen wird (13% CAGR) und von der anhaltenden Verlagerung der Branche von Offline zu Online profitieren wird.

Korrektur im öffentlichen Markt schafft Gelegenheit, um zu historischem Kurshoch zurückzukehren

Trotz vorteilhafter makroökonomischer Entwicklungen in der gesamten Branche sind die Bewertungen von Kochboxunternehmen in den letzten Jahren volatil gewesen. Seit Anfang 2022 haben sich die Börsenbewertungen in diesem Segment deutlich korrigiert - wenn nicht sogar überkorrigiert.

468 SPAC gehen als Erste in Europa in Serie

468 SPAC II wurde von Alexander Kudlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert gegründet, den Gründern der Technologie-Investmentfirma 468 Capital. Dies folgt auf eine erfolgreiche vorherige Transaktion von 468 SPAC I SE, die einen Unternehmenszusammenschluss mit Tonies SE erfolgreich umsetzte und das erforderliche Kapital für die erfolgreiche globale Expansion von Tonies bereitstellte. 468 SPAC II wurde im Januar 2022 mit einem Gesamtvolumen von 210 Millionen EUR aufgelegt.

Für 468 SPAC II fungierte Berenberg als Finanzberater, Sullivan & Cromwell LLP als Rechtsberater und Flick Gocke Schaumburg als Steuerberater.
 

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