Festlegung weiterer Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung

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HWA AG: Festlegung weiterer Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung

Affalterbach, den 20. November 2024 – Der Vorstand der HWA AG („HWA“ oder die „Gesellschaft“) (ISIN: DE000A0LR4P1; WKN: A0LR4P) hat heute weitere Einzelheiten für die am 14. November 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft („Bezugsrechtskapitalerhöhung“) und die Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung („WSV 2024/2026“) festgelegt.

Die Bezugsfrist für die Bezugsangebote der neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung und der Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 beginnt am 22. November 2024 (00:00 Uhr) und endet am 5. Dezember 2024 (24:00 Uhr).

Die Bezugsangebote für die neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung und für die Teilschuldverschreibungen aus der WSV 2024/2026 werden am 21. November 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie enthalten die Einzelheiten für das jeweilige öffentliche Angebot.

Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 15. Dezember 2024 an die Aktionäre, die ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, geliefert und sind dann unter ISIN DE000A0LR4P1 im Basic Board (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 erfolgt innerhalb einer Woche nach Ende der Bezugsfrist, voraussichtlich am 10. Dezember 2024. Eine Zulassung der Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 zum Handel in einem regulierten Markt oder ihre Einbeziehung in den Freiverkehr einer Wertpapierbörse ist nicht geplant. Die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 werden daher voraussichtlich nicht an einer Wertpapierbörse handelbar sein.

Beide Bezugsangebote erfolgen prospektfrei. Für das öffentliche Angebot der neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) heute ein Wertpapier-Informationsblatt gebilligt, das auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT AN DIE AKTIONÄRE" veröffentlicht wird. Dort werden ferner beide Bezugsangebote sowie weitere Informationen zu den Emissionen, insbesondere ein Basis-Informationsblatt im Hinblick auf die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026, veröffentlicht.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HWA AG dar. Ein öffentliches Angebot der neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestatteten Wertpapier-Informationsblattes. Eine Anlageentscheidung über die neuen Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage dieses Wertpapier-Informationsblattes (einschließlich etwaiger Aktualisierungen hierzu) getroffen werden. Das Wertpapier-Informationsblatt wird nach seiner Gestattung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT AN DIE AKTIONÄRE" kostenlos verfügbar sein. Die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin ist nicht als Befürwortung oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen.

Im Hinblick auf die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 wird empfohlen, vor der Entscheidung über die Ausübung ihres Bezugsrechts das Basisinformationsblatt der Gesellschaft gemäß Art. 5 Abs. 1 nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) vom 20. November 2024 aufmerksam zu lesen und insbesondere die darin beschriebenen Risiken bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Das Basisinformationsblatt wird auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT AN DIE AKTIONÄRE" verfügbar sein.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia) (“Vereinigten Staaten“), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, und darf dort auch nicht freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der HWA AG in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen dies einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Aktien der HWA AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Aktien dürften in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der HWA AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.
 

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Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt über 260 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersalesund Support-Dienstleistungen.