Zürich, 19. Juni 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Ausgabepreis und Emissionsprospekt
Im Juli 2024 ist beim Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties eine Kapitalerhöhung in der Höhe von rund CHF 610 Millionen geplant. Der Ausgabepreis beträgt CHF 114.80 netto je Anteil.
Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Die Bezugsfrist der Emission dauert vom 2. Juli bis am 12. Juli 2024, 12.00 Uhr MEZ. Insgesamt werden maximal 5 400 000 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren kann.
Der Ausgabepreis beträgt CHF 114.80 netto je Anteil und basiert auf dem Inventarwert per 31. März 2024, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und der anfallenden Ausgabekommission in der Höhe von 1,5% (wovon 0,5% als Nebenkostenpauschale zugunsten des Fonds gehen wird). Am 16. Juli 2024 wird die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt gegeben, die Liberierung erfolgt am 17. Juli 2024.
Den Emissionsprospekt finden Sie auf der Webseite.
Emissionskonditionen
| Emissionsvolumen: |
Rund CHF 610 Millionen |
| Bezugsfrist: |
Vom 2. Juli bis 12. Juli 2024, 12.00 Uhr (MEZ) |
| Bezugsverhältnis: |
Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils. |
| Bezugsrechtshandel: |
Vom 2. Juli bis 10. Juli 2024 an der SIX Swiss Exchange. |
| Ausgabepreis pro Anteil: |
CHF 114.80 netto je Anteil
(NAV per 31. März 2024 (CHF 112.34) + aufgelaufener Ertrag + Ausgabekommission). |
| Ausgabekommission: |
Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt 1.5% (wovon 0.5% als Nebenkostenpauschale zu Gunsten des Fonds gehen wird). |
| Liberierung: |
17. Juli 2024 |
| Anlegerkreis: |
Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. |
| ISIN / Valor Bezugsrechte: |
Anteilschein: CH0293784861 / 29378486
Bezugsrecht: CH1355290185 / 135529018 |
| Art der Emission: |
Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. |
| Verwendung: |
Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios von rund CHF 700 Millionen der Swiss Life AG sowie für die Sanierung und Erweiterung bestehender Wohnbauten verwendet. |
Auskunft
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.
Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.
Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.
1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)
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