Ergebnisse der Einladung zum Rückkauf von Wertpapieren durch die Raiffeisen Bank International AG

RBI: Ergebnisse der Einladung zum Rückkauf von Wertpapieren durch die Raiffeisen Bank International AG

Wien, 3. Oktober 2024. Die Raiffeisen Bank International AG (die „Bank“) hat am 25. September 2024 die berechtigten Inhaber (die „Schuldverschreibungsinhaber“) ihrer ausstehenden „EUR 500.000.000 Nachrangige kündbare Fest-zu-Fest verzinsliche Reset Schuldverschreibungen fällig im März 2030“ (ISIN: XS2049823763) (die „Schuldverschreibungen“) eingeladen, der Bank sämtliche von ihnen gehaltene Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen (das „Rückkaufangebot“).

Das Rückkaufangebot endete am 2. Oktober 2024 um 17:00 Uhr (MESZ).

Die Bank hat Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 309.100.000 zum Kauf akzeptiert.

Die Abwicklung des Rückkaufangebotes ist für den 4. Oktober 2024 vorgesehen.

Die Bank wird auf jede Schuldverschreibung, die von einem Schuldverschreibungsinhaber zum Kauf angeboten und von der Bank angenommen wird, ab dem unmittelbar vor dem Abwicklungstag liegenden Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum Abwicklungstag (ausschließlich) aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen zahlen, die gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibungen festgelegt werden.

Die von der Bank im Rahmen des Rückkaufangebots erworbenen Schuldverschreibungen werden entwertet. Nach der Entwertung wird der verbleibende aggregierte Nennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen EUR 190.900.000 betragen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com

Haftungsauschluss:
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum vom 25. September 2024 (das „Tender Offer Memorandum“) stellen keine Einladung zur Teilnahme an dem Rückkaufangebot in einem Land dar, in dem die Abgabe eines solchen Angebots oder eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots verboten ist oder in dem die Abgabe eines Angebots durch oder an bestimmte Personen verboten ist. Die Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandums gelangen, werden von der Bank, den Dealer Managern und dem Tender Agent (wie im Tender Offer Memorandum definiert) aufgefordert, sich über solche Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.


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